Crear y organizar un dashboard

Disponible en: Free · Starter · Profesional Dónde está: Dashboards → Crear desde una plantilla o Crear en blanco → el Editor

Qué es

Un dashboard de PDM tiene hojas, cada una con un canvas libre donde acomodás gráficos, tablas, indicadores, texto, imágenes y filtros. Lo armás desde una plantilla, desde una conversación del chat o desde cero, y lo que editás es un borrador hasta que lo publicás.

Cómo se usa

1. En Dashboards, tocá Crear desde una plantilla o Crear en blanco (Crear dashboard: nombre, área y descripción). Sin dashboards todavía, el vacío trae Crear el primer dashboard. La plantilla (Ventas, Cobranzas, Operaciones) es un asistente de tres pasos, «Paso 1 de 3», con Elegir dataset y Asignar columnas; al final, Crear dashboard arma el dashboard completo como borrador y, si faltan columnas, lo explica.
2. En el Editor, arrastrá los elementos desde la bandeja y redimensionalos. El canvas tiene un imán a 12 columnas, guías de alineación y un inspector con la posición exacta (con Mover a la bandeja para sacar un elemento del contenedor).
3. Creá hojas para separar temas. Son pestañas: pasás de una a otra con las flechas, y Renombrar hoja, Agregar hoja y Eliminar hoja están en el menú de la pestaña activa (el doble clic también renombra). Cada hoja tiene su tamaño: uno sugerido o un ancho y un alto propios, que se confirman con Aplicar.
4. Sumá contenido desde la barra del lienzo: Agregar bloque (texto en markdown, título de sección, espaciador, imagen por URL), Agregar desde Gráficos y Agregar número definido. El título de sección se edita en el lugar.
5. Deshacer y rehacer hasta 50 pasos; el Historial de versiones (en Más acciones) guarda y restaura versiones del borrador.
6. Publicar cuando esté listo (el botón dice siempre «Publicar»; si no hay cambios, avisa «No hay cambios para publicar»): Publicar, versiones y vistas.

Lo que vas a ver

• Teclado: flechas para mover, Shift para pasos grandes, Supr borra, Ctrl+D duplica, Esc deselecciona.
• Paneles al costado: el editor de bloques, Agregar desde Gráficos, el Historial de versiones, las anotaciones y el formato condicional se abren a la derecha, achican el lienzo en vez de taparlo y se colapsan a una franja, como el menú lateral. En el celular ocupan la pantalla.
• Vista móvil: en el Editor elegís el orden de los elementos en celular y qué contenedores se ocultan; el Visualizador lo respeta.
• Avisos de diseño: un contador avisa las reglas de buen diseño que no se cumplen (demasiados elementos, textos que no entran, un contenedor más chico de lo que ese tipo de elemento necesita para leerse); sin avisos dice «Sin avisos de diseño». Publicar con avisos pide confirmación.
• Se adapta al tamaño: cada gráfico se redibuja según el lugar que tiene: en una tarjeta chica achica la letra y la leyenda y rota las etiquetas sólo si no entran; en una grande abre los márgenes. Los indicadores agrandan el número con la tarjeta. El modo Vista del Editor muestra el dashboard como lo verá quien lo abra publicado, y en el celular todo se apila en una columna.
• Encabezado del Editor: la flecha para volver al Visualizador, Actualizar, Compartir, Más acciones (Recibir por mail, Explorar más, Imprimir e Historial de versiones) y Publicar al final.
• Cada gráfico muestra a la vista Editar gráfico, Actualizar y Más opciones del gráfico, que junta el resto. Debajo dice de dónde salen sus datos: “Origen: {dataset}” u “Origen: modelo {nombre}”.
• Colores: cada categoría (un canal, una sucursal) tiene el mismo color en todos los gráficos del dashboard.
• Eliminar con aviso: eliminar un gráfico o una hoja pide confirmación con un diálogo que los nombra.
• Actualizar no vacía el lienzo: queda como está, sin perder el deshacer ni la vista móvil.
• Duplicar un dashboard copia hojas y elementos; Eliminar dashboard pide escribir el nombre. En el listado, cada tarjeta se abre también con Tab y Enter, y su botón de opciones (Editar, Duplicar, Eliminar) está siempre a la vista.

Límites por plan

	Free	Starter	Profesional
Dashboards	1	5	20

Al tope, Crear desde una plantilla y Crear en blanco se deshabilitan, la lista dice “N de M” y al lado aparece “Llegaste al tope de tu plan.” con Ver planes.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede editar? Miembros, administradores y el titular. Un Lector ve el Visualizador.

¿Se guarda solo? Sí, el borrador. Lo publicado cambia sólo cuando tocás Publicar.

Guion de 30 segundos

Gancho: “Un dashboard de ventas en cinco minutos, sin diseñador.” Demo: Crear desde una plantilla → Ventas → Elegir dataset → Asignar columnas → Crear dashboard → mover un elemento → agregar una hoja → Publicar. Cierre: “Plantilla, tus datos, publicar. El dashboard queda vivo.”