Recibir un dashboard por mail

Disponible en: Profesional Dónde está: Editor o Visualizador de un dashboard publicado → Recibir por mail

Qué es

Como el marcador de Power BI, pero con el resumen escrito. Un reporte programado desde el dashboard lo manda a las personas que elijas (del workspace o mails externos), con los filtros que tenés puestos guardados como vista, entre una fecha de inicio y una de fin opcional, con el PDF siempre, el Excel si querés, y un resumen al principio del mail con las métricas y, desde el segundo envío, su variación.

Cómo se usa

1. En el dashboard publicado, tocá Recibir por mail (en el Editor está en Más acciones; en el Visualizador, en Exportar). Se abre un panel a la derecha, sin tapar el dashboard, con el título «Recibir por mail» y vos ya tildado como destinatario. Es el mismo panel de Programar reporte de Reportes. Al lado está Programar reporte: abre el mismo panel sin nadie tildado, para elegir a quién del equipo le llega.
2. Título del reporte; en Con los filtros, Los que tenés puestos ahora guarda la vista con tus filtros.
3. Destinatarios del workspace y mails de afuera del workspace. Un mail mal escrito se marca debajo del campo y no deja guardar.
4. Empieza (por ejemplo, mañana 08:00) y Termina, que es opcional (Sin fecha de fin). Excel sí o no. Resumen sí o no.
5. Recibir por mail (o Programar reporte, si entraste por esa opción), al pie del panel. Si falta algo, el panel lo dice debajo del campo. Un aviso confirma «Reporte programado» y la tarjeta en Reportes muestra la ventana, los externos, Excel y resumen.

Lo que vas a ver

• El panel se colapsa a una franja y, en el celular, ocupa la pantalla. Si lo cerrás con algo tocado, pregunta ¿Descartar los cambios?, con Seguir editando y Descartar cambios.
• Antes de la fecha de inicio no sale nada. Al horario llega el mail con el resumen, el PDF y el Excel; el externo ve por qué lo recibe y no ve botones que piden sesión.
• Pasada la fecha de fin: Terminó, el horario se apaga y a quien lo creó le llega el mail “La suscripción terminó” (el texto del mail no cambió). Editar con una fecha nueva lo vuelve a encender.
• Los mails externos son responsabilidad de quien programa el reporte (Términos).

Guion de 30 segundos

Gancho: “El cliente quiere el reporte, pero no quiere una cuenta.” Demo: Recibir por mail → filtros puestos → su mail → mañana 08:00, tres días → el mail con el resumen, el PDF y el Excel. Cierre: “Le llega lo que ve tu equipo, en su casilla, hasta cuando vos digas.”