Automatizaciones: tres recetas listas

Disponible en: Profesional Dónde está: Automatizaciones → Crear automatización

Qué es

Las tres cosas que toda pyme quiere tener armadas, en un solo paso. Una automatización crea de una vez un dashboard publicado de plantilla, un análisis que corre todos los días, una alerta y un PDF programado, todos con el nombre de la receta. Si algo falla al crearla, no queda nada a medias.

Cómo se usa

1. Crear automatización (o Crear la primera automatización, si todavía no hay ninguna) abre un asistente de cinco pasos (“Paso 1 de 5”) en un panel a la derecha. Elegí la receta:
   • Cierre semanal de ventas: el dashboard de ventas de los últimos 30 días; la alerta avisa si las ventas caen 20 %; el PDF sale los lunes.
   • Cobranzas vencidas: lo vencido por antigüedad; la alerta avisa si supera el umbral que fijás (Usar el de hoy lo toma del dato actual); PDF diario.
   • Operaciones al día: entregas o pedidos a tiempo; la alerta avisa si bajan de 95 %; PDF diario.
2. Elegí el dataset («Elegí un dataset listo…»). Si tenés uno solo listo, ya viene elegido. El nombre viene completado con el de la receta y lo podés cambiar: es el nombre del dashboard y del PDF.
3. Confirmá las columnas (vienen sugeridas por tipo y nombre); sin la columna obligatoria, el asistente dice cuál falta.
4. Hora (la automatización corre todos los días), destinatarios (vos marcado por defecto) y, en Operaciones, qué valor de la columna cuenta como “a tiempo”.
5. El resumen muestra los números de hoy. Crear automatización.

Lo que vas a ver

• Atrás y Siguiente quedan fijos al pie del panel. Si falta algo, Siguiente lo dice debajo del campo. El panel se colapsa a una franja y, en el celular, ocupa la pantalla; si lo cerrás con algo elegido o escrito, pregunta ¿Descartar los cambios?.
• Las cuatro piezas aparecen en sus secciones. Pausar apaga la alerta y el PDF y deja el análisis a mano; Reanudar los vuelve a encender. Eliminar automatización pide confirmación con el nombre y saca la alerta y el PDF; el dashboard y el análisis siguen.
• Los avisos dicen Automatización creada, pausada, reanudada y eliminada.
• Si no cargan las recetas, los datasets o los miembros, el asistente lo dice con Reintentar.
• Si un tope del plan que la automatización usa (dashboards, análisis guardados, alertas o análisis con horario) ya está lleno, la pantalla avisa cuál junto a Crear automatización, con Ver planes, antes de que armes los cinco pasos.

Límites por plan

	Profesional
Recetas	Las tres

Una automatización no tiene un contador propio: usa los topes de dashboards, análisis guardados, alertas y análisis con horario de tu plan.

Guion de 30 segundos

Gancho: “Cobranzas vencidas: el dashboard, el cálculo diario, la alerta y el PDF. Cuatro cosas.” Demo: Crear automatización → Cobranzas vencidas → el dataset y las columnas → Usar el de hoy → Crear automatización → las cuatro piezas en sus secciones. Cierre: “Una receta. Todo armado.”